Conseil en gestion de patrimoine
Pau
Je souhaite être rappelé
Amandine limour
Conseillère en gestion de patrimoine sur la région de Pau, je délivre un conseil personnalisé basé sur une approche patrimoniale globale quelle que soit votre situation personnelle, que vous soyez salarié, cadre, dirigeant, chef d’entreprise, profession libérale ou retraité.
Je réaliserai un audit de votre situation, nous déterminerons vos objectifs prioritaires et je vous préconiserai une stratégie qui vous permettra de mener à bien vos projets dans la durée.
Nous établirons une relation de proximité et de confiance grâce à un suivi régulier totalement personnalisé.
En tant que Généraliste je m’appuie sur un réseau de professionnels spécialistes dans leur domaine que je sollicite dès qu’un dossier le nécessite .
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »
J’ai décidé d’exercer en tant que conseil en investissement et en gestion de patrimoine pour démocratiser l’accès au conseil et le rendre accessible au plus grand nombre.
Vous êtes trop nombreux à épargner sans véritable stratégie. Et pire, sans savoir, si, ce que vous mettez en place est adapté à votre situation et à vos objectifs.
Mon approche pédagogique différenciante vous prend en compte, vous ! Votre sensibilité , votre environnement, votre situation et vos objectifs.
Les objectifs sont propres à chacun : anticiper la perte de revenus à la retraite, réduire l’imposition, anticiper le financement des études des enfants, se constituer du patrimoine, préparer sa transmission ou bien encore améliorer le rendement de son épargne bancaire.
Professionnelle habilitée, diplômée d’un master en gestion de patrimoine, grâce à toutes mes habilitations je dispose d’une vision à 360° pour mieux accompagner mes clients dans la mise en place et le suivi de stratégies patrimoniales ; financières et immobilières.
Je suis membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers
Approche patrimoniale : méthodologie
1
Je vous conseille des solutions adaptées à votre profil pour atteindre vos objectifs personnels et je vous accompagne ensuite dans le temps pour réaliser cette feuille de route.
2
Mes préconisations sont le fruit d’un travail rigoureux d’analyse de votre situation, de vos objectifs, de votre profil d’investisseur, de votre niveau de sensibilité ESG, de votre horizon de temps.
3
Après avoir réalisé le diagnostic complet de votre situation sur le volet juridique, fiscal et financier, je dresse un bilan patrimonial et je délivre une stratégie totalement personnalisée qui vous permettra d’atteindre vos objectifs personnels.
4
Je vous accompagne dans la mise en œuvre des solutions, dans la déclaration des revenus générés et nous faisons le point annuellement dans le cadre d’un suivi régulier.
Dynamiser le rendement de mon épargne
Obtenir des revenus complémentaires
Préparer ma retraite
Anticiper des projets qui comptent pour moi
Protéger ma famille
Réduire mes impôts
Diversifier mes placements
Préparer l'avenir de mes enfants
Transmettre mon patrimoine
Quel est mon fonctionnement ?
- Je vous accompagne où que vous soyez basé sur toute la France ou à l'étranger...
- Nous nous rencontrons une première fois en visio-conférence ou à votre domicile.
- Ce premier rendez-vous a pour but de découvrir votre situation, votre fonctionnement, vos objectifs.
- Je collecterai un certain nombre de pièces nécessaires afin d'approfondir votre dossier et construire votre bilan que je vous présenterai lors d'un second rendez-vous.
- Lors de ce nouveau rendez-vous je vous présenterai mes préconisations ; nous prendrons le soin de les affiner en fonction de votre sensibilité et de vos convictions.
- Je vous accompagnerai ensuite dans la mise en oeuvre des solutions, puis une à deux fois par an dans le cadre du suivi.
Mes valeurs
- Bienveillance
- Rigueur
- Engagement
- Pédagogie
- Réactivité
- Transparence
Ma rémunération
Pour les particuliers, dans la majorité des cas, je ne facture pas d’honoraires, je suis payée sous forme de commissions par les partenaires chez qui nous mettrons en place les solutions.
De façon totalement transparente, le montant reversé sera mentionné dans la déclaration d’adéquation, dernier document règlementaire à signer avant de procéder à la souscription.
En fonction de vos attentes, ma rémunération pourra également se composer d’honoraires de conseil.
Indépendance
En tant que conseil libéral, je suis totalement indépendante et libre de mes préconisations.
J’ai décidé de me rapprocher d’un groupement qui me permet de mutualiser un certain nombre
d’outils ainsi qu’un certain nombre de convention de partenariats sans exiger quelque exclusivité que ce soit.
Ceci me permet de faire bénéficier mes clients de la meilleure offre sur le marché à des conditions totalement compétitives.
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Mon cabinet est adhérent au programme Filianse qui est le premier programme de pédagogie financière et budgétaire de la famille. Entreprise de nouvelle génération, créée par des entrepreneurs pour des entrepreneurs !
Convaincue par l’entrepreneuriat mais consciente par expérience personnelle du besoin de coaching, j’accompagne également les salariés dans leur transition professionnelle vers l’indépendance.
